Velocity3 AI Assist – Introduction

AI Assist

Communication propulsée par l’IA, intégrée à votre flux de travail. Connectez ChatGPT ou Gemini pour simplifier vos courriels clients, notes CRM et soumissions aux prêteurs — directement depuis Velocity.

Velocity3 AI Assist – Section Configuration

Connectez votre fournisseur d’IA

Choisissez ChatGPT ou Gemini — ou connectez les deux. Suivez les tutoriels vidéo ci-dessous pour lier votre clé API et commencer à utiliser AI Assist.

ChatGPT Gemini

Velocity3 AI Assist – Guide complet

Guide complet AI Assist

Introduction à AI Assist

AI Assist est une fonctionnalité intégrée à Velocity3 qui se connecte directement à ChatGPT ou Google Gemini, permettant aux professionnels hypothécaires de générer du contenu soigné et professionnel sans quitter leur flux de travail. Avec AI Assist, vous pouvez créer des courriels clients, des notes CRM et des notes de soumission aux prêteurs en quelques secondes — simplifiant vos communications quotidiennes et économisant un temps précieux.

Accéder à AI Assist

Vous pouvez accéder à AI Assist de n’importe où dans Velocity en cliquant sur l’icône baguette magique (🪄). Cela ouvre la fenêtre AI Assist, qui est à la fois déplaçable et redimensionnable afin que vous puissiez la positionner où cela convient le mieux à votre flux de travail. Si vous avez connecté ChatGPT et Gemini, vous pouvez sélectionner votre fournisseur préféré dans un menu déroulant à l’intérieur de la fenêtre.

Ce que vous pouvez faire avec AI Assist

Générer du contenu : Entrez un prompt et cliquez sur générer pour créer du texte rédigé par l’IA pour vos courriels, notes ou communications.
Utiliser des prompts prédéfinis : AI Assist inclut des prompts populaires conçus spécifiquement pour l’industrie hypothécaire.
Sélectionner un ton : Ajustez rapidement le ton de votre réponse générée par l’IA pour correspondre à votre style de communication.
Modifier le texte sélectionné : Surlignez n’importe quelle portion du message généré, cliquez sur « Modifier la sélection » et utilisez des prompts pour le raccourcir, l’allonger, changer le ton ou faire une réécriture complète.
Copier et coller : Une fois satisfait, copiez le texte généré directement dans votre fenêtre de courriel, CRM ou section de notes au prêteur.
Supprimer et régénérer : Si le résultat ne répond pas à vos besoins, ajustez votre prompt et régénérez, ou supprimez pour recommencer à zéro.

Où utiliser AI Assist

AI Assist fonctionne partout dans Velocity, y compris dans l’Expérience Client. Après avoir ajouté un emprunteur (prénom, nom et courriel), vous pouvez sélectionner un modèle de courriel puis utiliser AI Assist pour modifier des sections de ce modèle ou générer un contenu entièrement nouveau. Cela garantit que vous fournissez toujours des communications soignées et professionnelles à vos clients.

Comprendre les espaces réservés

Lorsque AI Assist génère du contenu, vous remarquerez peut-être deux types d’espaces réservés :

Balises de fusion (symbole %) : Celles-ci extraient automatiquement les données de votre système. Vous pouvez copier et coller des messages contenant des balises de fusion directement dans votre Expérience Client ou modèles de flux de travail — les données se rempliront automatiquement.
Crochets [ ] : Ce sont des espaces réservés manuels qui nécessitent que vous modifiiez et remplissiez l’information vous-même avant l’envoi.

⚠️ Confidentialité et conformité

Velocity ne partage automatiquement aucune information de dossier avec AI Assist. Pour protéger l’intégrité de la base de données et la confiance des clients, n’entrez pas d’informations sensibles sur les clients dans AI Assist — cela inclut les noms complets, les numéros d’assurance sociale et les détails financiers. Gardez vos prompts généraux ou utilisez des espaces réservés pour les champs sensibles. Cette approche vous donne la rapidité et la créativité de l’IA sans risquer la conformité ou la confiance des clients.

Comprendre l’API

Pour utiliser AI Assist, vous devez connecter Velocity à un fournisseur d’IA (ChatGPT ou Gemini) en utilisant une clé API. Mais qu’est-ce qu’une API exactement?

API signifie Application Programming Interface (Interface de programmation d’applications). Pensez-y comme un pont qui connecte votre logiciel (Velocity) à un processeur d’IA (ChatGPT ou Gemini). L’API permet à deux systèmes de communiquer entre eux de manière sécurisée.

Votre clé API (parfois appelée « clé secrète ») est votre mot de passe personnel pour ce pont. Elle indique au fournisseur d’IA que les requêtes proviennent de vous, authentifié et autorisé. C’est pourquoi il est essentiel de garder votre clé API en sécurité et de ne jamais la partager avec d’autres.

💡 Pourquoi c’est important

En utilisant votre propre clé API, vous gardez le contrôle sur votre utilisation et vos coûts d’IA. L’utilisation de l’API est généralement facturée séparément des frais d’abonnement, et vous pouvez surveiller et limiter vos dépenses directement auprès du fournisseur d’IA.

Configuration de ChatGPT dans Velocity

Suivez ces étapes pour connecter votre compte ChatGPT à Velocity et commencer à utiliser AI Assist avec le modèle de langage d’OpenAI.

Étape 1 : Créer un compte OpenAI

Allez à platform.openai.com
Cliquez sur Sign Up pour créer un nouveau compte, ou Log In si vous en avez déjà un.
Une fois connecté, vous arriverez sur votre tableau de bord OpenAI.

Étape 2 : Configurer la facturation

Pour utiliser l’API, vous devez acheter des jetons. Notez que les jetons API sont facturés séparément de tout abonnement ChatGPT Plus que vous pourriez avoir.

Utilisez la barre de recherche pour trouver la page Billing Overview.
Cliquez sur Add Payment Details et entrez vos informations de carte de crédit.
Entrez un montant d’achat initial. Vous pouvez commencer avec un petit montant et en ajouter au besoin.
Optionnellement, configurez la recharge automatique et définissez une limite de dépenses mensuelle.

Étape 3 : Créer votre clé API

Cliquez sur API Keys dans le menu de navigation de gauche (ou utilisez la barre de recherche).
Cliquez sur Create New Secret Key.
Entrez un nom pour votre clé et sélectionnez un projet.
Cliquez sur Create Secret Key.
Copiez votre clé API immédiatement et conservez-la dans un endroit sûr. Vous ne pourrez plus la voir à nouveau.

Étape 4 : Connecter à Velocity

Dans Velocity, allez à votre page Settings.
Trouvez la section ChatGPT et cliquez sur Connect.
Collez votre clé API dans le champ.
Cliquez sur Connect pour confirmer.
Vous devriez voir un message de succès indiquant que votre compte est connecté.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser ChatGPT avec AI Assist dans Velocity.

Configuration de Gemini dans Velocity

Suivez ces étapes pour connecter Google Gemini à Velocity et commencer à utiliser AI Assist avec le modèle d’IA de Google.

Étape 1 : Ouvrir les paramètres Velocity

Sur votre page d’accueil Velocity, survolez vos initiales dans le coin supérieur.
Cliquez sur Settings pour ouvrir la page des paramètres.

Étape 2 : Obtenir votre clé API Gemini

Dans la section Gemini, cliquez sur le bouton bleu Connect.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Get an API Key.
Cela ouvrira aistudio.google.com dans un nouvel onglet de navigateur.
Si vous n’avez pas de compte Google, vous devrez d’abord en créer un.
Cliquez sur Create API Key.
Nommez votre clé ou sélectionnez un projet.
Cliquez sur Create Key — Gemini générera votre clé API.
Copiez la clé en cliquant sur le bouton de copie.

Étape 3 : Connecter à Velocity

Retournez à l’onglet des paramètres Velocity dans votre navigateur.
Collez votre clé API dans le champ.
Cliquez sur Connect.
Vous devriez voir « Success » affiché en vert, confirmant votre connexion.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser Gemini avec AI Assist dans Velocity.

Résumé

Avec AI Assist connecté à ChatGPT, Gemini ou les deux, vous pouvez maintenant :

Générer des communications clients professionnelles, du contenu CRM et des notes aux prêteurs directement dans Velocity.
Accéder à AI Assist de n’importe où en utilisant l’icône baguette magique.
Utiliser des prompts prédéfinis pour l’industrie hypothécaire ou rédiger les vôtres.
Modifier, affiner et personnaliser le texte généré par l’IA pour correspondre à votre voix et vos besoins.
Travailler plus vite et plus intelligemment tout en maintenant la conformité et la confiance des clients.

Pour des tutoriels vidéo démontrant ces fonctionnalités, regardez les vidéos Démo AI Assist, Configuration ChatGPT et Configuration Gemini ci-dessus.

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